К Люси приезжает её отец и просит 100000 монет. Он обанкротился и поэтому ему нужно столько монет, чтобы подняться, но Люси ему отказывает. Он решает вступить в некую гильдии, дабы заработать.
Джубия хочет, чтобы Грей был влюблён в неё. Она приобретает волшебное зелье, но торговец оказался мошенником и зелье действует не как «любовное». Вследствие члены гильдии начинают вызывают на борьбу кого-либо. К примеру, Грей вызывал Хеппи, Макаров — бочку с алкоголем, Эрза — стоящий столб в гильдии.
В гильдию «Фейри Тейл» приходит репортёр из журнала-еженедельника «Волшебник». Репортёр у большинства членов гильдии берёт интервью и считает это как «круто». Люси ищет возлюбленного. Геззил начинает петь.
«Закон Феи» из-за чувств к своим товарищам никому не навредил. Нацу начинает снова сражаться, но его спасает Геззил. После победы «Фейри Тейл» против «Громовержцев», Лаксуса исключают из гильдии, а также все его прощают. Фестиваль «Фантазия» проходит прекрасно. Благодаря Гезиллу, мастер Макаров получил сведения о нахождение его сына Ивана.
Грей связывается со всеми членами гильдии с помощью телепатии Уоррена, и совместными усилиями уничтожают «Храм Молний». На помощь в сражение Нацу с Лаксусом приходит Геззил. Оказывается, что Лаксус тоже Драгон Слэер. Лаксус использует магию «Закон Феи», с помощью которого мастер Макаров победил мастера Жозе.
Самый главный в «Громовержцах» Лаксус начинает сражаться с членом гильдии — Мистоган. Во время сражения с него срывают маску, и Нацу с Эрзой видят его истинное лицо. Но затем он сбегает и сражение продолжает Нацу. Эрза решается разрушить «Дворец Грома».
Люси с помощью своего духа Локи побеждает противника — Бикслоу. А тем временем, Фрид сражается с Мираджейн и благодаря пробуждению её истинной силы побеждает его.
Все девушки освобождаются благодаря тому, что Эрза побеждает одного из «Громовержцец» — Эвергрин. Люси начинает сражаться с одним из «Громовержцев» — Бикслоу. В ходе сражения ей помогает её дух Локи. Лаксус создаёт «Дворец Грома», дабы гильдия соблюдала правила «игры».
Большинство членов гильдии выбывают из «игры». В «игру» вступает новый участник из гильдии — Мистоган. Тем временем, Нацу, Гезилл и Макаров не могут сразиться из-за барьера Фрида. Эрза возвращается в обычное состояние благодаря её искусственному глазу.
Лаксус решает узнать, кто же самый сильный в Фейри Тейл. В этом деле ему помогает его верная команда «Громовержцы» (Фрид, Бикслоу и Эвергрин). Они используют девушек, участвующих в конкурсе красоты как гарантию сохранения правил «игры». Полем битвы является вся Магнолия. Чтобы спасти девушек, магам гильдии «Фейри Тейл» приходится сражаться между собой.
