Нацу, Грей, Хеппи, Люси и Эрза вместе с мастером Макаровым, путешествуя по пустыне, неожиданно находят странную деревню. Желая поесть, они врываются в неё, но не находят жителей. Вдруг Эрза с Мастером замечают странные трещины, образовавшиеся по всему городу...
Нацу побеждает Эльгора, но флейту забирает Каге. Около здания, где регулярно проходят собрания, его встречает мастер Макаров, и Кагеяма отказывается использовать своё оружие. Всё бы хорошо, но сила творения Зерефа куда ужаснее, чем могло показаться сначала...
Команда выбирается за пределы ветряного барьера и направляется в город Клевер. Используя свою максимальную скорость, Хеппи удаётся нагнать мага ветров Эльгора. Нацу вступает в бой...
Команда Эрзы приезжает на станцию, где остановился поезд со всей тёмной гильдией «Айзенвальд». Вскоре отряд делится на группы — Нацу с Греем преследуют Эльгора, а маг доспехов и Люси остаются сражаться с гильдией. Грей узнаёт истинный план противников и сообщает о нём Эрзе.
Эрза возвращается в гильдию после завершения своего последнего задания и тут же собирает новый отряд. На следующий день Грей, Нацу, Люси, Хеппи и сама Эрза отправляются на поиски гильдии «Айзенвальд». Заполучив оружие массового поражения, союз тёмных магов решает начать осуществление своего плана...
