Локи рассказывает о своём грехе Люси. Он — дух-отшельник, убивший своего хозяина. Пусть не напрямую, но косвенно, и по закону звездных духов он не может вернуться в свой мир. В попытке спасти его, Люси кричит, что изменит правила. Услышав эти слова, появляется сам Король Звёздных духов...
После очередного задания на Люси, которая гуляла вечером, нападают бандиты. Локи спасает её и предлагает зайти в бар. Там он говорит ей, что скоро умрёт... После этих слов Люси узнаёт, что когда-то он был связан с заклинательницей духов Карен Лиликой...
«Фейри Тейл» нарушили правила «Совета мастеров», но, несмотря на это, они не понесли никакого наказания. Гильдия «Фантом» была расформирована. Макаров начинает подумывать над уходом на пенсию. Люси устала от всех этих разрушений, поэтому Мираджейн предлагает ей тихую работку в театре...
