Познакомившись со многими членами гильдии, Люси получает фирменное тату и успешно вступает в ряды «Фейри Тейл». Вместе с Нацу и Хеппи она отправляется в горы спасать своего коллегу Макао.
В портовый городок Харджион приезжают Нацу и Хеппи. Волей случая они знакомятся с молодой заклинательницей духов — Люси. Вскоре, после знакомства, работорговцы заманивают её на корабль, где пытаются захватить. Хеппи с Нацу спасают её и предлагают вступить в гильдию «Фейри Тейл» — ту, о которой она мечтала...
