Эрза начинает понимать, что Джерард уменьшил мощь взрыва направив его в небо. Давние друзья Эрзы отправляются на путешествие в поисках приключений. А тем временем в Фейри Тейл вступают новые маги из других Гильдий, но не все им рады. А также новое здание гильдии отстроили, в здание все дружно вселяются.
Нацу повержен, его вот-вот убьют, но на защиту Саламандера встаёт раненая Эрза. Джерард использует против них магию «Альтаир», но Симон спасает товарищей ценой собственной жизни.
Этерион выстреливает в Райскую башню, но все остались живы. Оказывается, истинной «системой B» была гигантская Лакрима, которая поглотила всю энергию Этериона. Теперь Джерард собирается принести Эрзу в жертву Зерефу...
Когда до выстрела Этериона остаётся меньше 15 минут, на пути Эрзы становится Икаруга, мастерски обращающаяся с мечом, способным разрубить всё, что угодно. В тоже время лодка с другими героями отплывает от острова, чтобы уберечься от мощи Этериона, но Нацу и Симон отправляются на вершину башни, чтобы помочь Эрзе победить Джерарда.
Фукуро смог нейтрализовать Нацу, при этом начав процесс поглощения, однако в бой вмешивается Грей Фулбастер. Тем временем Люси предпринимает попытки освободить Джубию от власти Видалдуса. Сиглейн сообщает Совету Магов, что Джерард пытается воскресить Зерефа. В ответ на это Совет соглашается использовать Этерион.
Нацу удается выбраться из комнаты Миллианы. Джерард объявляет начало «игры» и, вместе с тем, посылает свой особый отряд из гильдии убийц — «Тринити Рейвен». Нацу с Симоном сталкиваются с Фукуро — человеком-филином, а Джубия и Люси — с Видалдусом Така.
Эрза рассказывает о своём прошлом. Выясняется, что Джерард одержим духом Зерефа — это тот самый маг, который создал «Колыбельную». В итоге к ней присоединяются Симон и Шо. А Совету Магов остался всего один голос, чтобы получить возможность запустить Этерион.
Сиглейн предлагает Совету Магов использовать Этерион для остановки Райской башни. Шо рассказывает Эрзе о планах Джерарда, но в ответ получает ногой в лицо, после чего теряет сознание. Люси, Нацу, Хеппи и Джубия врываются в башню и вступают в схватку с охраной...
Нацу, Хеппи, Грей, Люси и Эрза отдыхают на курорте. Именно там Элемент Воды наконец признаётся магу льда, что хочет вступить в «Фейри Тейл». А Эрза неожиданно встречает своих старых друзей, которые её похищают...
