Несмотря на сопротивления со стороны Нацу, Джерара арестовывают. Мастер гильдии «Крок Кейт» рассказывает о том, что он — эфирное тело и один их тех, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа. Все жители гильдии «Кров Кейт» — его магическая сила. Он исчезает вместе с гильдией. Венди и её коту Шарли ничего не остаётся, как вступить в гильдию «Фейри Тейл».
Благодаря золотом огню, силы Нацу усиливаются и он одолевает Зеро. Сферы одновременно уничтожаются и Нирвана останавливается. «Союзу светлых гильдий» удаётся спасти гильдию «Кров Кейт». Один из отрядов нового «Совета магов», с капитаном Лахаром арестовывают Хотея, а также собираются арестовать Джерара.
Джерар находит Нацу и отдаёт ему золотой огонь, дабы сделать его сильнее. Члены «союза светлых гильдий» готовятся разрушить шары с энергией. Люси в этом помогают близнецы, которые превращаются в неё, клонируя её силу.
Хибики из архива узнаёт, как остановить Нирвану. Нужно одновременно уничтожить шесть шаров, которые содержат в себе энергия. «Союз светлых гильдий» разделяются, чтобы добраться до каждого шара и уничтожить шары одновременно. У одного из шаров стоит Зеро. Тем временем, Джерару частично возвращается его память.
Джерар слишком истощён, поэтому он проигрывает Миднайту. Эрза понимает магию Миднайта и находит его слабые места, а затем и побеждает его. После этого, печать на лице Брейна распадается и высвобождается его альтер-эго — маг Зеро (Мастер Нулевой), который был запечатан в его теле. Он нападает на Нацу, Грея и Люси и побеждает их. Нирвана уже готова выстрелить в гильдию «Кров Кейт».
Мастер Брейн использует свою последнюю возможность и делает ловушку для союза светлых гильдий. Он устраивает взрыв, но Юра спасает всех. Джерар и Эрза встречают Миднайта и начинают с ним битву.
Благодарю тому, что Нацу истинный Драгон Слэйер, ему почти удаётся победить Кобру. Но из-за яда Кобры, он ему чуть не проиграл. Неожиданно Брейн добивает Кобру и хочет сделать Нацу своей куклой. Тем временем, в бой с Брейном вступает Юра. Но победив Брейна, Нирвана всё равно продолжает путь.
Член «Орасьон Сейс» Хотей становится добрым из-за Нирваны и начинает бой с Минжнайтом. Нацу благодаря продолжает бой с Коброй, и узнаёт, что Кобра — тоже Дракон Слаер, и Кобра увеличила свою силу благодаря кристаллу.
Мастеру «Орасьон Сейс» Брейну удаётся снять заклинание самоуничтожения с Нирваны и активировать её. На конструкции Нирваны возникает город, где жили Древние. Мастер Брейн ставит курс в гильдию «Кров Кейт». Союз светлых гильдий направляется к Нирване. Нацу начинает сражение с Коброй.
Люси побеждает Ангела. Лион оказывается жив и Шерри становится снова доброй. Нацу, Люси, Грей отправляются к столбу. Эрза тем временем находит Джерара и узнаёт, что он лишился памяти. Кроме этого, он наложил на себя и на Нирвану заклинание самоуничтожения.
Один из членов «Орасьон Сейс» пытается уничтожить Нацу, который в состоянии «транспортной рвоты». Дабы спасти Нацу, в сражение вмешивается Люси. Во время сражения Люси с Ангелом, выясняется, что именно она убила Карен. Люси проблематично победить Ангела, и поэтому Хибики решается транслировать в голову Люси сильное заклинание. Люси использует его против Ангела и затем забывает это заклинание.
Джерар без памяти активирует Нирвану. Это становится видно по потоку белого и чёрного света, исходящего от столба. Эрзу излечивает Венди, и затем Эрза отправляется к Нирване, дабы остановить её. Нирвана, при сомнение людей меняет в них добро и зло местами.
Грей не может водить и сражаться. На помощь ему приходит Лион, и совместными усилиями они побеждают его. Рейсер, поняв, что он проиграл, активирует взрывчатку. Дабы спасти друзей, Лион закрывает взрыв своим телом и с Рейсером падают в пропасть. Неизвестно, остался ли жив Лион после взрыва.
Венди вынуждена воскресить Джерара, так как в прошлом он её спас. Однако, Джерар не слушает никого, и даже потерял память. Нацу удаётся спасти Хеппи и Венди. Грей начинает бой с Рейсером.
Хеппи захватили вмести с Венди, и поэтому они оба оказались захваченными гильдией «Орасьон Сейс». Во время битвы, Эрзу отравили, и яд рано или поздно приведёт к смерти. Союз гильдий узнаёт, что Венди — Небесный Драгон Слэер. Её сила — лечить, и эта сила поможет вылечить Эрзу. Однако, «Орасьон Сейс» хочет с помощью силы Венди вернуть к жизни Джерара.
В первой же битве с «Орасьон Сейс» союз гильдий терпит поражение, уже в первой битвы Ангел из тёмной гильдии разбирается с мастером Юра и Итией. Мастер «Орасьон Сейс» Брейн увидев Венди, останавливается и забирает её.
Светлые гильдии «Фейри Тейл», «Голубые Пегасы», «Чешуя Ламии» и «Кров Кейт» образуют союз гильдий. Это для достижения общей цели — победить тёмную гильдию «Орасьон Сейс». Из каждой гильдии будут брать всего несколько волшебников.
