Возвращаясь в гильдию после рыбалки, Люси становится интересна история знакомства Нацу и Хеппи. Она приходит в библиотеку, где встречает Мираджейн, которая рассказывает о тех далёких временах, когда она вечно дралась с Эрзой, а Эльфман был милым и заботился о попугайчике...
После возвращения в «Фейри Тейл» оказалось, что Макаров ушёл на собрание. Нацу случайно берёт листовку с заданием, после прочтения которой все, кто стоял рядом, поменялись телами: Саламандер с Локи, Хеппи с Эрзой, а Грей с Люси...
Эрза вместе с Нацу разрушают Луну, после чего объясняют, почему же люди превращались в демонов. Вскоре самая сильная команда возвращается домой, но их собираются заставить сделать что-то ужасное, очень ужасное...
Грей побеждает Леона, но он опоздал — Делиора возрождён. В это время Нацу одерживает верх над Залти. Теперь Саламандер хочет сам победить демона. Вскоре выясняется, что люди, которые обратились за помощью, мутировали вовсе не из-за «Лунной капли»...
Нацу не даёт Грею использовать заклинание «Ледяной покров», а тем временем Залти удаётся возвратить храм в первоначальное состояние. Лунный свет снова падает на Делиору, и он вот-вот пробудится! Нацу гонится за Залти, а Грей остаётся, чтобы сразиться с Леоном...
Грей рассказывает Люси, Эрзе и Хеппи о событиях, произошедших десять лет назад: демон Делиора напал на его деревню и убил всех жителей. Раненого мальчика нашли Ур и её ученик — Леон. Грея научили основам магии созидания, и он тут же отправился к Делиоре, чтобы победить его...
Люси одерживает верх над врагом благодаря Эрзе. Но та, несмотря ни на что, арестовывает и заклинательницу духов, и Хеппи за нарушение правил гильдии. Очнувшийся Грей смог убедить Эрзу помочь им... Тем временем Нацу пробирается в руины и вступает в схватку с Леоном...
Нацу находит поверженного Грея и приносит его в деревню, но она мгновенно подвергается нападению приспешников Рейтея. Жители бегут из разрушенного селения, попутно унося с собой раненного мага льда. Нацу вместе с Люси и Хеппи остаются сражаться...
Найдя демона Делиору, команда встречает и тех, кто пытается его возродить. Спрятавшись от них, Грей, Хеппи, Нацу и Люси дожидаются момента, чтобы «раскрыть карты» противников...
Нацу, Люси и Хеппи отправляются на задание повышенной сложности класса S, цель которого — снять проклятие с жителей острова Гаруна. Грей отправляется следом за ними, чтобы остановить, однако, в итоге, сам к ним присоединяется. Но на острове твориться что-то странное, ведь при свете луны люди превращаются в чудовищ...
Нацу сражается с Эрзой, пытаясь доказать, что он стал сильнее, но бой прерывается её арестом. Её обвиняют в разрушении деревни, где проходило собрание мастеров гильдий, и во множестве нарушений по пути к ней. Эрза, тем временем, предстаёт перед судом, а гильдия пытается удержать Нацу от необдуманных действий. Но что-то с ним не так...
