Члены «Фейри Тейл» начинают отстраивать здание заново, стараясь сделать его ещё более красивым, чем раньше. Тем временем Люси едет в своё имение, чтобы серьёзно поговорить с отцом. Узнав об этом, Грей, Нацу, Хеппи и Эрза отправляются её возвращать...
На помощь к выбившемуся из сил Нацу приходит Люси. На нижних ярусах штаб-квартиры «Фантома» Эрза практически проиграла, но её спасает мастер Макаров. По традиции «Фейри Тейл» он даёт возможность сдаться Жозе, пока не досчитал до трёх...
Битва Драгон Слэеров в самом разгаре. В упорной схватке Гезилл начинает одерживать верх из-за особенностей помещения. Он смог найти и поглотить свой элемент. В это время Нацу ничего не остаётся, кроме как сражаться с собственным запасом сил....
На помощь Нацу приходит раненная Эрза, которая и побеждает мага ветра. Титан остановлен, но в борьбу вступает мастер «Фантома», Жозе... Тем временем Саламандер завязывает бой с Железным Драгон Слэером...
Эльфман научился контролировать «Полное превращение», и благодаря ему побеждает мага земли. Спасая Миру, он узнает, что гигант находится под управлением «Четырех элементов», и если их победить, то магия не сработает. Грей тем временем вступает в бой с магом воды, а Нацу — с магом ветров.
Пушку удалось остановить, но у «Фантома» остался ещё один козырь в рукаве: их замок начинает перевоплощаться в гиганта, который собирается использовать запретную магию. Нацу, Грей и Эльфман разделились, пытаясь остановить замок. Вскоре на Эльфмана нападает противник, который использует в качестве оружие его прошлое...
«Фейри Тейл» отдаёт Макарова на лечение к старой знахарке, которая была очень близка с Мастером. Тем временем по воде к гильдии приближается ходячая штаб-квартира «Фантома». Они стреляют по «Фейри Тейл» из магической пушки, но Эрза ценой собственного здоровья отражает выстрел. Остаётся 15 минут до второго залпа...
Битва продолжается. Нацу вступает в схватку с Железным Драгон Слэйером, а мастер Макаров нападает на мастера Жозе. Тем временем Люси доставляют в штаб гильдии «Фантом». Выясняется, что все потери из-за неё...
Люси, Нацу, Хеппи и Эрза, возвращаясь с задания, обнаруживают здание гильдии разрушенным. Члены «Фейри Тейл» теперь обосновались в подвале. Гильдия «Фантом» объявили войну «Фейри Тейл»...
